В Южной Корее призыв для мужчин никто не отменял. Студенты-медики могут избежать подобной участи через альтернативную гражданскую службу. Именно таким образом пластический хирург Джи До Уй получил назначение государственным врачом на Пхёндондо. Остров отрезанный полностью от цивилизации, с репутацией оставляющей желать лучшего. С первого дня на новом месте доктор заметил странные вещи.
Местные смотрели на него косо, но ничего внятного не объясняли. Оборудование в медпункте работает с перебоями, связь с большой землей часто пропадает. Герой думал, что просто отбудет двенадцать месяцев, подлечит рыбаков и стариков, и отправится домой. Но первая ночь показала, что происходит нечто серьёзное.
Кто-то или что-то ежедневно бродило вокруг здания. Утром герой нашел на пороге непонятные следы. Пациенты начали приходить с одинаковыми жалобами. Все они сталкивались с ночными кошмарами и галлюцинациями. Сам До тоже перестал высыпаться. Ему снился один и тот же силуэт на скалах возле причала.
Лодка с продуктами задерживалась на недели, генераторы ломались одновременно, а замены не присылали. Вскоре доктор понял, что связь прервалась окончательно. Рация выдавала только помехи и редкие обрывки чужих голосов.
