В Берлин вместо российских дипломатов прибывает Вячеслав Васильев. Два года назад он уже закрывал аналогичную задачу в Варшаве, и тогда всё вышло гладко. Теперь его статус это кризисный-менеджер. Посольство работает на честном слове, людей не хватает, нагрузка запредельная. Но главное не просто наладить текучку, а купировать риски большой войны в Европе.
Васильев использует дипломатию, официальные встречи, протокол и переговоры. В пару ему дают Сергея Ненашева. Тот оперативник, нелегальный профиль, привык работать без прикрытия и документов. В Польше у них с Васильевым были серьёзные перепалки, но те конфликты остались в прошлом. Вскоре они сработались до уровня взаимного доверия. По оперативной информации из центра, немецкий министр обороны Беккер затеял провернуть аферу.
Он действует без ведома собственного правительства, в обход официальных поручений. Он готовит тайный склад с вооружением и подтягивает наёмников. Цель участие в войне против России своей отдельной армией. В планах Беккера открыть альтернативный фронт, и это уже не гипотетическая угроза, а реальная подготовка. Васильев ходит по приёмам, добывает информацию через дипломатические каналы.