Несмотря на то, что к 1949 году Вторая Мировая война давно окончена, в Западной Украине находится немало местных националистов предателей, активно сотрудничавших с гитлеровцами, а сейчас продолжающих терроризировать местное население, создавая чрезвычайно опасные банды отморозков, вооруженных до зубов трофейным оружием, которого в этих местах можно отыскать в изобилии.
Поскольку группировка некоего Грима обнаглела настолько, что совершает налет на оружейный и вещевой склады одной из расквартированных в этом месте воинских частей, предварительно ухитрившись отвлечь внимание оперативной группы обстрелом поезда, руководство МВД и НКВД принимает решение о попытке внедрить в отряд сотрудника бывшей СМЕРШ, старшего лейтенанта Сергея Вороновского, которому предстоит сыграть роль матерого рецидивиста Ворона.
Его напарником должен стать еще один сотрудник органов Леснов. Чтобы обучить офицера блатным ухваткам и жаргону из заключения вытаскивают авторитетного уголовника по кличке Чума, передав ему письмо от жены и рисунок маленькой дочери и пообещав свободу и возвращение домой. Учеба идет сложно, а ловкий аферист пытается удрать, однако с руководящим операцией подполковником Давыдовым ему не тягаться в хитрости.
Все меняется после того как от шальной пули гибнет Леонов и напарника Ворона теперь придется изображать Чуме. Они приходят к связной "лесовиков" Ангелине, чей жених Ярош помощник пана Грима и не скрывает недоверия к гонцам из уголовного мира. Напарникам поневоле предлагают пройти проверку, сперва взорвать мост, а затем расстрелять активистку и агитатора из обкома партии.