Судьба весьма сурово отнеслась к юному Су И Шую, пришедшему на этот свет в результате любовной связи простой служанки и довольно порочного и мерзкого принца, якшающегося с темными силами зла. Желая в будущем незаконно прийти к абсолютной власти, негодяй безжалостно забирает младенца у безутешной мамаши и внедряет в его крохотный и неокрепший организм демонический источник, что серьезно влияет на развитие личности, но до поры особо себя не проявляет.
Со временем, талантливый и вдумчивый подросток становится лучшим и любимым учеником чрезвычайно ученой и знающей Му Цин-Гэ, возглавляющей религиозный орден Сишань. Она не жалеет сил и времени, чтобы обучить юношу всему, что знает сама, однако приходит день и чтобы запечатать открывшийся портал, откуда вот-вот должны хлынуть полчища демонов, женщина жертвует своим Золотым ядром.
Это расценивается окружающими как предательство и бедняжка гибнет под ударами лидеров четырех духовных сект. Единственным кто категорически не верит в вину любимой наставницы, является И Шуй, который решает помочь ей возродиться, для чего сажает Волшебное дерево реинкарнации, способное творить настоящие чудеса. Спустя ровно восемнадцать лет, Цин-гэ вновь приходит в этот мир, внедрившись в организм юной и чрезвычайно наивной Жэнь Жуй, которую герой, успевший занять важное место в местной иерархии берет под свою опеку, желая помочь обрести прежнее могущество. К сожалению о произошедшем так же узнает и бессмертный и мечтающий об обретении власти над всем миром, Дун Тян, немедленно вступив в игру с огромными ставками.