Любопытство затягивает Карли в историю, которая начинается с поисков отца. Девушка не сидит на месте, ей нужны ответы, поэтому она объединяется с Бобби, парнем, привыкшим действовать без лишних раздумий. Третьим в этой команде оказывается Морган, обычный с виду мальчишка, с которым случается необычное. Случайная цепочка событий превращает его в оборотня. Контроль над ситуацией теряется, но отступать уже поздно.
Главным ориентиром для ребят становится записная книжка, оставленная отцом Карли. Это не простая вещь, в ней собраны головоломки, каждая следующая ведёт дальше и не дает сбиться с пути. Разгадывание требует не только логики, но и умения смотреть на происходящее шире, потому что обычные правила здесь не работают.
Втроем герои двигаются вперед, постепенно углубляясь в то, что раньше оставалось скрыто. В какой-то момент троица пересекает границу привычного мира и оказывается в месте, которое раньше существовало в заметках отца. Это Королевство Йюло, устроенное иначе, чем все, что приятели знали. Здесь действуют свои законы, а воздух пропитан тем, что не поддается обычной логике. Ребята сталкиваются с тем, что их представления о реальности больше не работают, приходится учиться на ходу, подстраиваться и быстро соображать, потому что медлить попросту нельзя.
