Сложно сказать по какой причине с детских лет Дон отличается от сверстников аномальным весом и объемом, более всего внешне напоминая воздушный шар, что серьезно вредит ему во всех начинаниях, поскольку подросток не лишен амбиций и отчаянно пытается доказать миру, что не хуже других и достоин уважения. С этой целью он пытается играть с одноклассниками в бейсбол, но ни малейшего успеха данная авантюра не приносит, а за малым закрепляются обидные прозвища "Пухляк и Джамбо" как у слоненка из мультфильма.
Ситуацию усугубляет тот факт, что бедолага рано лишился родителей и ныне живет вместе со старенькой бабулей, обсуждать с которой свои проблемы не считает верным и возможным. Оставив попытки поразить этот мир спортивными достижениями, фантазер полон решимости проявить себя режиссером, желая поставить в учебном заведении спектакль, для чего планирует использовать оставленную родителями книгу сказок, однако ее подло крадет ближайший друг.
Последним шансом переломить ситуацию герою кажется возможность принять участие в популярном шоу Голос, о чем он и сообщает приятелям Нурману и Мэй, однако уже и сам не верит в реальность позитивного исхода. Внезапно из ниоткуда появляется призрачная и чрезвычайно симпатичная девочка привидение, назвавшаяся именем Мэри. Она обещает помочь троице во всех начинаниях, однако взамен умоляет об ответной услуге, поскольку ее мама и папа попали в беду и их необходимо отыскать до того момента пока не погаснет светящееся голубым светом ожерелье в волосах новой знакомой. Впереди героев ждет удивительное приключение и обретение новых друзей и противников.