Король Дерек и королева Одетта отправились в большое путешествие. Им предстояло выяснить реальную историю их покойного отца короля Макса. Они недавно вошли в состав Совета Корон и начали распутывать запутанное прошлое. Однако внезапное покушение спутало все карты. Так героям пришлось действовать тайно. Дерек и Одетта взяли новые имена. Они притворились Бэрриморами.
Это была знаменитая труппа бродячих иллюзионистов, выступавшая по всему миру. Такая маскировка позволяла им свободно путешествовать. Вместе с ними отправились Роджерс, Скалли и верные животные. Они двигались от города к городу. Каждый этап приносил новые улики. Собирая их по частям, путники сталкивались с опасностями. Неожиданные детали прошлого всплывали одна за другой. Расследование требовало предельной собранности, а малейшая ошибка могла стоить жизни.
Иллюзионисты давали представления на площадях. Толпы зрителей служили надежным прикрытием. Под шум аплодисментов можно было незаметно расспрашивать местных жителей. Роджерс и Скалли действовали отдельно. Они проверяли документы в архивах и наводили справки в трактирах. Животные чуяли слежку и подавали определённые знаки, избегая засад.
