Конец второго века нашей эры, империя Восточная Хань доживает последние десятилетия. Восстание Желтых повязок охватывает все провинции. Центральное правительство стремительно теряет контроль над территориями. Императорский двор призывает на помощь региональных военачальников. Однако это решение только усиливает хаос. Молодой Цао получает должность мелкого чиновника в столице Лояне.
Он также командует небольшим воинским подразделением. Государственный переворот возносит на вершину власти тирана Дун Чжо. Диктатор жестоко подавляет любое сопротивление. В итоге герой решает убить узурпатора. Покушение срывается в последний момент. Приходится спасаться бегством из столицы.
Дорога ведет на восток, в родные земли. Там парень объявляет набор добровольцев. Местные кланы выделяют своих воинов. Так появляется собственная армия. Первые походы направлены против разрозненных отрядов мятежников. Цао присоединяется к коалиции под руководством Шао Юня. Союзные войска выступают против Чжо Дуна.
В это время тиран сжигает город и отступает на запад. Коалиция распадается сразу после победы. Каждый правитель думает о своей выгоде. Герой начинает действовать самостоятельно, направляя свои отряды в соседние провинции.
