Спустя сотню лет покоя древний демон пробудился. Его цель заключалась в порабощении трех миров. Секта Небесных Мастеров вступила в борьбу с этим злом, однако перед самым уничтожением демон успел вселиться в тело Ван Сянь Чжи, будущего главу ордена. Темная сущность затаилась в нем, ожидая подходящего момента. Вскоре Ван достиг зрелого возраста.
Он принял решение окончательно подавить демоническую силу внутри себя. Вместе с верными друзьями, Чжу Янем и Сяо Линъэр, он отправился в Банбу Дуо. Там хранилась реликвия, способная запечатать древнее зло. Путь оказался полон испытаний. Герои преодолели множество преград, и наконец они добрались до Ванчуаня. Однако здесь их ждала новая угроза, которая была гораздо опаснее предыдущих. Амбициозный Цзян Фан Му мечтал занять место лидера секты.
Он не остановился ни перед чем. Чтобы устранить соперников, он призвал смертоносную колдунью. Теперь судьба троицы оказалась под вопросом. Сянь понимал, что время уходит, монстр внутри него мог вырваться в любой момент. Приятели поддерживали его, но и их возможности были не безграничны. Фан не собирался отступать, его план был прост и жесток. Он хотел избавиться от всех претендентов на власть.
