1159 (2026)

1979 год, Советский Союз, лейтенант Задворский служит в милиции небольшого провинциального городка. Работа обычная, вызовы стандартные, пьяные драки, кражи на заводе, редкие хулиганства. Но после автокатастрофы он получает серьезные травмы. Врачи говорят, что службу придется оставить. Задворский не спорит, собирает семью и переезжает в Москву.

Там начинается реабилитация, быт на новом месте, попытки привыкнуть к ритму огромного города. Мужчина еще восстановился, ходит с тростью, когда из родного города приходят первые новости. В городе находят тело молодой девушки, ей перерезали горло. На запястьях обнаружена аккуратная надпись "11.59". Дело ведет местное отделение, но опыт позволяет им только фиксировать факты.

Через неделю появляется вторая жертва. Снова девушка, тот же почерк, надпись повторяется. Маньяка начинают называть Клоуном из-за странной маски. Он надевает ее при нападении, свидетели позже вспоминают неестественную улыбку и огромные глаза. Третья жертва появляется через четыре дня. Пресса молчит, но слухи расползаются моментально.

Люди боятся выходить после десяти, милиция бессильна. Мужчина узнает об этом от старых коллег. Вскоре один из них звонит герою, просит совета, вспоминает, что лейтенант всегда разбирался в подобном.