Разведка из Южной Кореи занялась схемой, где наркотики и рабы продаются через Владивосток. Чо, опытный агент, уже однажды допустил серьёзную оплошность, лишился информатора, поэтому теперь действует жестче и без права на ошибку. Ему нужно любой ценой довести операцию до конца, и он перепроверяет каждый шаг. В это же время северокорейский агент Пак прибывает в город.
Он подозревает, что местное консульство его государства взаимодействует с русскими мафиози. Мужчина будет работать автономно, в контакт с сотрудниками не вступает и своих истинных целей не раскрывает. Чо прекрасно понимает, что новый игрок может всё испортить. Если коллега выйдет на те же цепочки, начнется зачистка, и тогда союзная агентурная сеть перестанет существовать.
Но и уходить без результата герой не может, ведь за ним следят свои. Ситуация стремительно накаляется. С одной стороны русская мафия, контролирующая логистику через порт. С другой "союзники", прикрывающие каналы перевозки людей и веществ. Мужчина пытается выяснить, кто из действующих чиновников помогает преступникам.
Информаторша была его главным окном в эту среду, и без неё приходится идти на огромный риск. Пак же внедряется в окружение влиятельных людей, стараясь отыскать выход на мафиозные структуры.
