Получив от матери, владелицы магазина по продаже уникальных кимоно, разрешение провести полгода в Лондоне, обучаясь в лучшей художественной академии Святого Томаса, одаренная художница Лили Ичиджойн должна за это время стать лучшей ученицей выбранного учебного заведения.
Прогуливаясь по территории лондонских доков, героиня знакомится с приятным молодым мужчиной по имени Кит, оказавшимся сыном родовитого герцога Карлайлского, Генри Чертча. Преподаватель живописи Чарльз Брант считает Кита лучшим художником в заведении, но и Лили получает от него похвалу за свое удивительное чувство колористики. Постепенно у девушки появляется много подруг и знакомых, среди которых способный Синносукэ, увлеченно занимающийся скульптурой.
Герцог Черч приглашает всех друзей своего младшего сына посетить их поместье Дрюнхейм-холл. Здесь приехавшая героиня узнает, что у Кита есть невеста, богатая аристократка Кэтрин Астор и та немедленно решает заказать художнице свой портрет. Кит зовет гостью ночью разыскать расположенное неподалеку поле, где растут лилии и полюбоваться на цветы, освещенные луной.
В академии проводится конкурс скульптур и Син занимает на нем первое место. Друзья собираются отпраздновать его победу и он сообщает, что намерен дальше отправиться в Флоренцию изучать шедевры знаменитых гениев. Старший брат Кита Ричард уговаривает того оставить живопись, вернуться домой и занять подобающее аристократу место, однако отец не собирается препятствовать младшему заниматься любимым делом. Помолвка Кита и мисс Астор расстраивается, что несомненно радует героиню.